Intelisis ERP

Intelisis es un ERP que fabrica la empresa Intelisis Software, S.A. de C.V.

Bipost Sync ofrece una conexión simple a Google Data Studio para crear tus tableros de mando, dashboards e indicadores de gestión.


Casos de Uso

Folleto Casos de Uso: Tableros de Mando

Tablero de Mando Intelisis


Ejemplos de configuración

Ejemplos de información a sincronizar usando customData.json

[
    {
        "active": "true",
        "table": "Venta",
        "fields": "Venta.ID, Venta.Empresa, Venta.Mov, Venta.MovID, Venta.FechaEmision, Venta.Concepto, Venta.Moneda, Venta.TipoCambio, Venta.Estatus, Venta.Cliente, Venta.Almacen, Venta.Agente, Venta.Condicion, Venta.Vencimiento, Venta.DescuentoLineal, Venta.Sucursal, Venta.SubModulo, Venta.Importe, Venta.Impuestos, Venta.CostoTotal, Venta.FechaRegistro, Venta.DescuentoGlobal, Venta.Proyecto",
        "join": "MovTipo WITH (NOLOCK) ON Venta.Mov = MovTipo.Mov AND MovTipo.Modulo = 'VTAS' ",
        "filter": "Venta.Estatus IN ('PENDIENTE','CONCLUIDO','PROCESAR') AND MovTipo.Clave IN ('VTAS.F','VTAS.D','VTAS.N','VTAS.FM','VTAS.FC') ",
        "recursiveDateField": "Venta.FechaEmision",
        "order": "",
        "limit": ""
    },
    {
        "active": "true",
        "table": "VentaD",
        "fields": "VentaD.ID, VentaD.Renglon, VentaD.RenglonSub, VentaD.Articulo, VentaD.Cantidad, VentaD.Almacen, VentaD.Precio, VentaD.DescuentoLinea, VentaD.DescuentoImporte, VentaD.Impuesto1, VentaD.Costo, VentaD.ContUso, VentaD.Unidad, VentaD.Factor, VentaD.Agente ",
        "join": "Venta WITH (NOLOCK) ON Venta.ID = VentaD.ID JOIN MovTipo WITH (NOLOCK) ON Venta.Mov = MovTipo.Mov AND MovTipo.Modulo = 'VTAS' ",
        "filter": "Venta.Estatus IN ('PENDIENTE','CONCLUIDO','PROCESAR') AND MovTipo.Clave IN ('VTAS.F','VTAS.D','VTAS.N','VTAS.FM','VTAS.FC') ",
        "recursiveDateField": "Venta.FechaEmision",
        "order": "",
        "limit": ""
    }
]

Recomendaciones

Crear dos carpetas

Crea al menos dos carpetas para Bipost Sync, esto te permitirá sincronizar catálogos y movimientos en forma independiente.

Carpeta Catálogos

Tu primer carpeta donde está Bipost Sync la puedes nombrar Bipost_catalogos y utilizarás customData.json para enviar únicamente catálogos. Ejemplo:

[
    {
        "active": "true",
        "table": "Sucursal",
        "fields": "Sucursal, Nombre, Categoria, Estatus",
        "join": "",
        "filter": "",
        "recursiveDateField": "",
        "order": "",
        "limit": ""
    },
    {
        "active": "true",
        "table": "Agente",
        "fields": "Agente, Nombre, Categoria, Estatus",
        "join": "",
        "filter": "",
        "recursiveDateField": "",
        "order": "",
        "limit": ""
    },
    {
        "active": "true",
        "table": "MovTipo",
        "fields": "Modulo, Mov, Clave",
        "join": "",
        "filter": "",
        "recursiveDateField": "",
        "order": "",
        "limit": ""
    },
    {
        "active": "true",
        "table": "Cta",
        "fields": "Cuenta, Rama, Descripcion, Tipo, EsAcreedora, EsAcumulativa, CentrosCostos, Estatus, ClaveSAT",
        "join": "",
        "filter": "",
        "recursiveDateField": "",
        "order": "",
        "limit": ""
    },
    {
        "active": "true",
        "table": "CentroCostos",
        "fields": "CentroCostos, Rama, Descripcion, EsAcumulativo, Grupo, SubGrupo, SubSubGrupo, Estatus",
        "join": "",
        "filter": "",
        "recursiveDateField": "",
        "order": "",
        "limit": ""
    }
]

Abre biPost.exe y asegúrate de quitar el check Recursive Sync.

Usando el JSON del ejemplo anterior, se enviará en cada sincronización todos los renglones de las tablas Sucursal, Agente, MovTipo, Cta y CentroCostos.

NOTA: Si la tabla que vas a enviar tiene más de un millón de registros, es recomendable que filtres el query utilizando la opción "filter":.

Carpeta Recursivo

La otra carpeta de Bipost Sync puedes nombrarla Bipost_diario. Abre el archivo customData.json y especifica las tablas de movimientos que vas a enviar, por ejemplo:

[
  {
        "active": "true",
        "table": "Cont",
        "fields": "Cont.ID, Cont.Empresa, Cont.Mov, Cont.MovID, Cont.FechaEmision, Cont.FechaContable, Cont.Proyecto, Cont.Moneda, Cont.TipoCambio, Cont.Estatus, Cont.Ejercicio, Cont.Periodo, Cont.Moneda2, Cont.TipoCambio2",
        "join": "MovTipo WITH (NOLOCK) ON Cont.Mov = MovTipo.Mov AND MovTipo.Modulo = 'CONT' ",
        "filter": "Cont.Estatus <> 'SINAFECTAR' AND MovTipo.clave IN ('CONT.P','CONT.C') ",
        "recursiveDateField": "Cont.FechaEmision",
        "order": "",
        "limit": ""
  },
  {
        "active": "true",
        "table": "ContD",
        "fields": "ContD.ID, ContD.Renglon, ContD.RenglonSub, ContD.Cuenta, ContD.SubCuenta, ContD.SubCuenta2, ContD.SubCuenta3, ContD.Debe, ContD.Debe2, ContD.Haber, ContD.Haber2, ContD.Sucursal, ContD.SucursalContable ",
        "join": "Cont WITH (NOLOCK) ON Cont.ID = ContD.ID JOIN MovTipo WITH (NOLOCK) ON Cont.Mov = MovTipo.Mov AND MovTipo.Modulo = 'CONT' ",
        "filter": "Cont.Estatus <> 'SINAFECTAR' AND MovTipo.clave IN ('CONT.P','CONT.C') ",
        "recursiveDateField": "Cont.FechaEmision",
        "order": "",
        "limit": ""
  }
]

Es importante incluir el parámetro "recursiveDateField": para optimizar la subida de información.

Bipost General Settings

Mediante esta opción se pueden cargar históricos de varios años.

NOTA: Al apagar el check Recursive Sync automáticamente la fecha de inicio y fin se fija en el día de hoy utilizando la fecha de la máquina Windows.

Uso del Filter

En el ejemplo customData.json anterior, se utilizó el siguiente filtro para la tabla ContD:

"filter": "Cont.Estatus <> 'SINAFECTAR'

Si un registro del módulo Contabilidad se cancela, cambia su estatus a CANCELADO por tanto el query a la base de datos incluye los estatus CANCELADO para que estos cambios se vean reflejados en la base de Aurora-MySQL.


Intelisis en GitHub

Ver más ejemplos en nuestro repositorio de GitHub.


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